지금 상황

비에이치아이는 쿠웨이트 발전 플랜트 HRSG 수주를 통해 매출 가시성을 확보했으며, 함안군 장지일반산단 내 공장 증설을 추진하여 열교환기 생산능력을 확대하고 있다. 최근 남동발전 LNG 설비 계약 금액이 27억원 증액되어 수주잔고가 소폭 증가했다.

엇갈리는 요인

수주잔고 증가와 생산능력 확대라는 긍정적 요인이 있으나, 최근 발생한 계약 증액 규모가 작아 주가에 미치는 영향은 제한적이라는 평가가 공존한다.

최근 걸린 이슈

• 비에이치아이 남동발전 LNG 설비 계약 27억 증액 — 중립: 계약금액 27억원 증액 정정 공시로 수주잔고가 소폭 증가했으나 전체 매출에 미치는 영향은 제한적이다.
• 영흥화력발전소 폐쇄 및 대체 전원(LNG·SMR) 검토 — 긍정: LNG 발전소용 배열회수보일러 및 원자력 기자재 공급 수주가 가능함
• 비에이치아이 쿠웨이트 발전 플랜트 HRSG 수주 — 긍정: 대규모 수주 계약 체결로 인한 매출 가시성 확보 및 중동 시장 내 입지 강화
• 경남도 첨단산업 투자유치 협약 — 긍정: 함안군 장지일반산단 내 공장 증설을 통해 열교환기 생산능력 확대 및 수주 대응력 강화
• 프랑스 그라벨린 원전 증설 착수 및 기후 대응 투자 — 긍정: 원전용 보조기기 및 열교환기 공급을 통한 해외 프로젝트 매출 증가