원인

트럼프 미국 대통령이 '미국의 국방 공급망 확보와 핵심 광물의 국내 조달 보장' 행정명령에 서명하고, 내년 1월부터 미국 방산 기업들이 중국·러시아·북한·이란 등 비동맹국에서 무기 생산 소재를 조달할 경우 공급망 전 단계의 공급처를 적시하고 자국산 확보 노력을 입증해야 한다는 요건을 강화했다.

영향이 전달되는 경로

미국 방산 기업들이 중국산 소재를 대체할 동맹국 공급망 확보에 나설 경우, 국내 특수합금 및 핵심 광물 생산 기반을 갖춘 기업들이 수혜를 입을 것으로 예상된다. 다만, 공급망 재편이 우방국 중심으로 갈지, 미국 내 방산기업 중심으로 갈지에 따라 수혜 폭은 달라질 수 있다.

확인된 변화

• 트럼프 대통령, 방산 공급망에서 중국산 소재 배제 행정명령 서명
• 내년 1월부터 미국 방산 기업들이 비동맹국 소재 조달 시 공급처 적시 및 자국산 확보 노력 입증 의무화

성립 조건

• 공급망 재편이 우방국 중심으로 진행될 경우

반대 신호

• 공급망 재편이 미국 내 방산기업 중심으로 갈 경우 국내 업계 수혜 폭이 제한될 수 있음
• 국내 기업들도 미 국방부가 요구하는 인증 체계를 갖춰야 수혜로 연결될 수 있음
• 행정명령의 세부 시행 규칙과 예외 승인 절차가 아직 확정되지 않아 불확실성 존재